Financiële planning

Een goed doordachte financiële planning kan het leven een stuk aangenamer maken. U kunt eindelijk die wereldreis maken waar u al jaren over fantaseert, eerder stoppen met werken of een tweede huis kopen op de Malediven. Wat uw wensen ook zijn: door nú een financieel plan op te stellen, kunt u straks uw dromen laten uitkomen.

Wat is een financieel planner?
Een financieel planner overziet uw gehele financiële situatie. Dit in tegenstelling tot een specialist die zich gewoonlijk op één onderdeel concentreert, bijvoorbeeld op assurantiën of hypotheken. Een financieel planner heeft van meerdere financiële deelgebieden verstand en is dus in staat om u een algemeen overzicht te geven van uw financiën.

Wat kan de financieel planner voor u doen?
De financieel planner neemt allereerst uw huidige vermogen met u door: uw spaargeld, pensioen, eventuele beleggingen en onroerend goed, etcetera. Vervolgens wordt er gekeken naar uw doelen op de lange en korte termijn. Hamvraag daarbij is: hoeveel geld heeft u nodig om uw doelen te bereiken en hoe kunt u uw huidige vermogen het beste inzetten? De financieel planner zal daarnaast risico’s in kaart brengen en een advies uitbrengen over verzekeringen en aanvullende financiële regelingen.

Wat moet u zelf doen?
Vul onderstaand formulier in als u meer wilt weten over financiële planning, of als u een afspraak wilt maken met een financieel planner bij u in de buurt. Omdat een financiële planning strikt persoonsgebonden is, kan dit product alleen persoonlijk worden afgesloten en niet via internet. Als u langs komt voor een gesprek, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In de Meeùs checklist ziet u een overzicht van benodigde gegevens.

Ga naar de Meeùs checklist

© Meeùs | Verzekeren | Financiële planning