Meeùs checklist 

Persoonlijke gegevens van uzelf, partner en kinderen

• uw paspoort of rijbewijs

Arbeidsgegevens van uzelf en uw partner

• loonstrook (werknemer)
• bruto jaarwinst (ondernemer / freelance)

Pensioenvoorzieningen van uzelf en uw partner

• pensioenregeling - pensioenopgave
• pensioenverzekering van huidige werkgever, maar ook van vorige werkgevers

Lijfrenteverzekeringen van uzelf en uw partner

• polissen lijfrenteverzekeringen

• tegen koopsom
• tegen premie

Overige levensverzekeringen van uzelf en uw partner

• polissen spaarverzekeringen
• polissen kapitaalverzekeringen
• polissen overlijdensrisicoverzekeringen (wellicht gekoppeld aan de hypotheek)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van uzelf en uw partner

• polissen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via de werkgever of privé gesloten

Beleggen/sparen door uzelf en uw partner

• aandelen
• obligaties
• opties
• bankrekening
• spaarrekening
• bedrijfsspaarrekening
• vermogensrekening
• beleggingsrekening

Eigen huis (onroerend goed)

• verkoopwaarde en WOZ-waarde van het huis en eventuele 2e woning
• hypotheekakte en polissen gekoppeld aan de hypotheek

Overige schulden en leningen

• persoonlijke lening
• doorlopend krediet
• overige schulden

Testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract

• de officiële documenten

Overige gegevens die van belang kunnen zijn

• fiscale bijtellingen
• andere bruto inkomsten bijvoorbeeld uit:
• verhuur
• alimentatie
• belastingaangifte afgelopen jaar
• echtscheidingsconvenant